Notre méthode d’analyse
Des étapes structurées pour comprendre vos besoins
L’accompagnement débute toujours par un entretien approfondi afin de cerner vos attentes et vos contraintes. Vient ensuite une revue globale du portefeuille, incluant une synthèse sur mesure et des axes d’optimisation illustrés. Nos rapports respectent la réglementation et privilégient la transparence à chaque phase.
Notre équipe experte
Des profils complémentaires pour un conseil objectif
Olivier Fournier
Conseiller senior
Master Gestion des risques Université Paris Dauphine
Banque privée française
Compétences clés
Méthodes
Qualifications
Issu de la finance d’entreprise, Olivier combine dix ans d’analyse patrimoniale et une grande écoute. Il accompagne chaque client en assurant neutralité et clarté.
Olivier construit des diagnostics adaptés en s’appuyant sur une compréhension fine de chaque contexte client. Son expérience garantit une approche neutre, pédagogique et centrée sur vos enjeux.
Camille Dupuis
Consultante finances
Master Finance d’entreprise ESCP Business School
Cabinet de conseil France
Compétences clés
Méthodes
Qualifications
Camille intervient dans le domaine de l’analyse financière depuis plusieurs années. Elle met l’accent sur la pédagogie et la vulgarisation lors de ses accompagnements.
Camille réalise des analyses claires et accessibles, en explicitant chaque étape du processus. Son expertise permet une compréhension optimale des points clés de votre situation.
Rachid Abadi
Analyste patrimonial
MSc Ingénierie financière Université Lyon 2
Cabinet analyse patrimoine
Compétences clés
Méthodes
Qualifications
Rachid possède un solide parcours dans l’analyse des actifs financiers. Il accompagne chaque client avec méthode, en privilégiant une approche neutre et transparente.
Rachid évalue en détail chaque portefeuille, mettant en avant les opportunités et points de vigilance. Sa démarche s’appuie sur une transparence continue et une objectivité constante.
Emma Rocher
Conseillère patrimoine
Master Finance et patrimoine Université Rennes 1
Société gestion privée
Compétences clés
Méthodes
Qualifications
Spécialisée en accompagnement patrimonial, Emma veille à la prise en compte des exigences de chaque client. Elle propose des synthèses opérationnelles et faciles à saisir.
Emma retrace chaque enjeu du client pour structurer un accompagnement clair et personnalisable. De la première rencontre à la restitution, elle reste attentive à la pédagogie.
Étapes du processus d’accompagnement
Olivier Fournier
Conseiller senior finance
"Chaque situation financière mérite une analyse adaptée. Nous privilégions l’écoute et la neutralité à chaque étape pour structurer nos recommandations de façon transparente."
Semaine 1
Premier entretien détaillé
Échanges sur vos antécédents, vos attentes et la structuration actuelle du portefeuille. Identification des priorités et clarification des objectifs.
Semaine 2
Analyse globale des actifs
Étude essentielle axée sur tous les éléments de votre portefeuille, recherche de points forts et de marges d’amélioration.
Semaine 3
Rédaction du rapport personnalisé
Synthèse claire, présentation des observations et explications pas à pas de chaque recommandation dans un langage accessible.
Semaine 4
Présentation et échanges ouverts
Remise du rapport, réponse à vos questions, et accompagnement pour éclairer la prise de décision autonome.
Pourquoi nos analyses se distinguent
Analyse indépendante centrée sur vos besoins, sans pression commerciale ni modèle standardisé
Comparez notre approche basée sur la transparence et la personnalisation avec d’autres offres du marché. Constatez la différence dans la clarté des rapports et la neutralité des recommandations.
Accompagnement fenvoralto
Approche progressive, neutre et personnalisée à chaque dossier client
Rapport sur mesure
Synthèse personnalisée adaptée à chaque parcours et situation
Indépendance totale
Recommandations sans conflits d’intérêts ni partenariats cachés
Restitution claire
Points expliqués simplement pour une décision sereine
Transparence process
Chaque étape et critère expliqués au client
Non-influence commerciale
Aucune pression liée à des placements ou offres externes
Offre concurrente courante
Procédure standardisée, peu d’adaptation au profil patrimonial unique
Rapport sur mesure
Synthèse personnalisée adaptée à chaque parcours et situation
Indépendance totale
Recommandations sans conflits d’intérêts ni partenariats cachés
Restitution claire
Points expliqués simplement pour une décision sereine
Transparence process
Chaque étape et critère expliqués au client
Non-influence commerciale
Aucune pression liée à des placements ou offres externes